Cómo conectar WordPress a un software CRM

Que nada los separe

Mahatma Gandhi dijo una vez: “Un cliente es la visita más importante en nuestras instalaciones. Él no depende de nosotros. Somos nosotros quienes dependemos de él. No le estamos haciendo un favor al servirlo. Él nos está haciendo un favor dándonos la oportunidad de hacerlo”. Es muy importante que una empresa no olvide gestionar las relaciones con sus clientes: cuando sabes cómo tratar bien a tus clientes, te generan más negocio, lo que sin duda se traduce como una mejor inversión en esfuerzo para tratar de encontrar constantemente nuevos clientes. El secreto para mantener a los clientes es conocerlos, por lo tanto una buena idea e incluso necesidad para la mayor parte de empresas es usar un sistema de administración de relaciones con los clientes y aprender a conectar WordPress a un software CRM, si utilizas este CMS para crear tu página web.

¿Qué es un software CRM?

Un software CRM es una herramienta que se utiliza para administrar todos los datos relacionados con los clientes de tu empresa, tanto existentes como potenciales. Está diseñado para ayudar a mejorar las relaciones con ellos y el valor de tiempo de vida del cliente.

Antes de los CRM, las empresas almacenaban la información en archivos escritos, lo que facilitaba su extravío y su difícil acceso. Hoy en día, los CRM almacenan todo lo que una empresa sabe sobre un cliente en una ubicación centralizada.

Tener esta información (llamadas telefónicas, correos electrónicos, notas de reuniones y consultas generales) en un solo lugar hace que sea muy fácil para cualquier persona de tu empresa volver al punto donde otro compañero terminó su contacto con el cliente.

Antes de volver a contactar con el cliente, los miembros de tu equipo pueden consultar el CRM para ver toda la información recogida anteriormente y determinar el próximo paso. La alternativa es copiar y pegar manualmente la información del formulario de contacto enviada desde tu web en WordPress a tu CRM. ¡Este proceso manual puede estar lleno de errores! Como propietario de un negocio debes gestionar tu valioso tiempo de mejor forma.

Cuando vayas a buscar un CRM para tu empresa, asegúrate de que incluya algunas características populares: programación de seguimientos, intercambio de archivos, análisis y previsión de ventas.

CRMs populares a tener en cuenta

Si aún no está usando un CRM para WordPress, considera las siguientes opciones utilizadas ya por muchas empresas importantes:

Salesforce

Salesforce presentó el primer CRM cloud Software as a Service (SaaS). Antes los CRM se instalaban en la misma empresa, lo que significaba que tenían que invertir mucho en hardware y personal interno de IT para hacer uso de ellos. Todavía hay algunos CRM que funcionan de esta manera, pero debido a la facilidad de uso y la seguridad mejorada en los CRM basados en la nube, la mayoría de las empresas están utilizando este tipo de soluciones. Salesforce, que fue fundada en 1999, es utilizada por la mayoría de las compañías que aparecen en el ranking Fortune 100, siendo del 22% su participación en el mercado entre los proveedores de CRM.

Oracle

Cuando Marc Benioff dejó Oracle para crear Salesforce, existía una división CRM en Oracle que creó Oracle Sales Cloud. Sin embargo, no fue hasta que Oracle adquirió Siebel Systems y Upshot CRM cuando realmente se posicionaron como uno de los mejores proveedores. Oracle tiene alrededor del 10% de participación en el mercado.

Microsoft

Su oferta de CRM es Microsoft Dynamics, que se lanzó inicialmente en 2015. A diferencia de otros CRM que se centran en las ventas, Microsoft Dynamics se enfoca en el compromiso e interacción con el cliente. Funciona perfectamente con Outlook.

Nota del editor: Para administrar los contactos de los clientes más fácilmente a través de tu cuenta de Outlook, consulta Outlook Customer Manager. Esta función está disponible sin coste adicional para los usuarios de Microsoft Office 365 Profesional o Profesional Pro de GoDaddy.

Pipedrive

Pipedrive es una herramienta de gestión de ventas y relación con el cliente, diseñada especialmente para equipos pequeños con el fin de gestionar procesos de ventas largos. Más de 70.000 clientes en todo el mundo ya la usan. A los usuarios les encanta porque:

  • Se centra en la venta basada en la actividad.
  • Tiene una interfaz simple y fácil de entender.
  • Puedes crear más de un canal de ventas.

Sin embargo, le faltan algunas características orientadas a la empresa, por lo que se limita a pequeñas empresas.

Insightly

Con más de 1.5 millones de usuarios en más de 25.000 compañías, Insightly es otro CRM popular para pequeñas empresas. Las características incluyen:

  • Contacto de gestión y vinculación de relaciones (también rastrea los objetivos).
  • Gestión de proyectos.
  • Automatización del flujo de trabajo.
  • Seguimiento de correo electrónico.
  • Gestión de leads.

Insightly tiene una interfaz muy fácil de usar y ofrece una aplicación móvil para que puedas acceder a tu CRM en cualquier momento.

Highrise

Desarrollado por personas de Basecamp y Ruby on Rails, Highrise es un CRM centrado en contactos que se enfoca en correos electrónicos y tareas para fomentar las relaciones con los clientes. Cuando buscas un contacto, podrás ver todas las actividades y notas anteriores. Además, puedes enviar fácilmente correos electrónicos masivos a tus contactos con la herramienta Broadcast.

HubSpot

HubSpot es más conocido por sus soluciones de marketing, pero también tiene un sistema CRM que desarrollaron cuando descubrieron que la mayoría de sus clientes no disponían de este servicio. Si eres freelance, esta podría ser una solución de CRM perfecta.

Algunas opciones más: SAP tiene CRMs locales y basados en la nube. Otros CRMs populares son Zoho y NetSuite.

¿La buena noticia?

No necesitas un gran presupuesto para utilizar un CRM.

Hay muchas opciones que puedes considerar, algunas de ellas gratis. Antes de compararlas, haz una lista de características según las necesidades de tu negocio.

Cómo conectar tu software CRM a WordPress

Los archivos escritos o los CRM locales (aquellos que no están en la nube) están llenos de ineficiencias en el mundo moderno de hoy. ¿La mayor? Doble trabajo al incluir los datos manualmente.

Conecta tu software CRM a WordPress y conseguirás clientes potenciales mientras interactúan con tu web, lo que permite enforcarte en contactarles sin tener que registrar cualquier tipo de información con dificultad.

Las mejores opciones para conectar tu CRM a WordPress son las siguientes:

Plugins CRM para WordPress

Estos plugins fueron diseñados para conectar WordPress a un software CRM:

WP Fusion

wordpress crm wpfusion

WP Fusion es un plugin que conecta lo que sucede en tu web en WordPress con tu CRM. Puede ayudarte a crear un membership site, generar nuevos clientes potenciales, sincronizar la información del cliente y registrar transacciones de ecommerce.

WP Fusion ofrece integraciones de WooCommerce y Easy Digital Downloads y puede activar ciertas acciones en tu CRM cuando los clientes realicen una compra en tu web. También ofrece un sistema de gestión de aprendizaje que se integra con  Sensei, LearnDash y LifterLMS, excelente manera de ofrecer cursos online a tu audiencia.

También ofrece soporte 24/7 y docenas de integraciones para generar leads, eCommerce, suscriptores y administración de aprendizaje.

Las plataformas de CRM y automatización de marketing compatibles incluyen: Infusionsoft, Salesforce, AWeber, Ontraport, Drip, ActiveCampaign, ConvertKit, Agile CRM, Interport and Mautic

Brilliant Web-to-lead for Salesforce

wordpress crm brilliantplugins

Si ya estás utilizando Salesforce como CRM y quieres reducir el esfuerzo para que haya una correlación entre los datos de tu web en WordPress y tu CRM, este complemento es una de las maneras más fáciles para crear esa conexión.

Ukuupeople

wordpress crm ukuupeople

Si bien la mayoría de los CRM pueden ser pesados y confusos, Ukuupeople es diferente porque se centra en la simplicidad. Hasta el momento, solo tiene unas 900 instalaciones, pero su calificación de cinco estrellas le proporciona alta calidad. El plugin es gratuito, pero puedes comprar complementos para integrarlos con Gravity Forms y otros.

WP-CRM

wordpress crm usabilitydynamics

Uno de los plugins CRM más populares para WordPress, WP-CRM tiene más de 5.000 instalaciones. Es fácil de usar y ofrece formularios que se pueden añadir directamente a las páginas. Una de las mejores cosas de WP-CRM es su extensa documentación, que aborda desde la configuración hasta el uso del complemento. Este se puede descargar y usar de forma gratuita, pero sus integraciones son de pago.

Presspoint CRM

wordpress crm presspoint

Presspoint es una solución poderosa que se puede comparar a Salesforce y Zoho, pero en este caso gratuita. Fue diseñada especialmente para WordPress y te permite crear un único perfil integrado para todos los clientes, desde eCommerce hasta suscripciones, email marketing y más.

Conecta WordPress a tu CRM usando WPForms y Zapier

wordpress crm wpforms

Además de usar uno de los plugins de CRM anteriores, también puedes añadir tus envíos de formularios de contacto de WordPress a Salesforce o Hubspot usando WPForms, sin tener que exportar estas entradas.

Para hacer esto, tendrás que usar el plugin WPForms. Una vez que lo instales, crea un formulario de contacto donde podrás conseguir información de tus clientes potenciales.

Para importar los clientes potenciales de tu formulario de contacto a Salesforce, deberás instalar y activar el complemento de WPForms Zapier. Este complemento te permite conectar tu formulario de WordPress a más de 500 aplicaciones web, incluidas Salesforce y Hubspot.

Ten en cuenta que si tomas este camino para conectar tu CRM a WordPress, tendrás que invertir algo al menos en el plan Pro de WPForms, que te permitirá usar Zapier.

Haz un nuevo Zap

Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y haz clic en Make a Zap en la parte superior. Como este Zap solo requiere tres pasos, no es necesario registrar una cuenta premium.

A continuación, configura un disparador para tu Zap: puede ser el formulario de Salesforce o el formulario de Hubspot Connect que has creado. Necesitas al menos una entrada de prueba en tu formulario para continuar.

Después de completar la configuración del disparador, Zapier completará una prueba. ¡Busca un mensaje de confirmación para confirmar que funcionó!

Conectar tu software CRM a WPForms

Después de conectar Zapier a WPForms, ahora puedes conectar tu CRM a WPForms.

Primero, elige tu CRM (Salesforce o Hubspot). Luego se te pedirá que elijas una acción.

Para Salesforce, puedes:

  • Crear clientes potenciales.
  • Crear un contacto.
  • Crear un nuevo objeto personalizado.

Para Hubspot, puedes:

  • Añadir un contacto al flujo de trabajo.
  • Crear una tarea del calendario.
  • Crear un mensaje de redes sociales.
  • Crear o actualizar un contacto.

A continuación, se te pedirá que te conectes y autorices el uso de tu cuenta. Después de dar permiso para hacerlo, conecta cada campo del formulario de contacto al campo apropiado de Salesforce o Hubspot y haz clic en Continue.

Después de conectarte, puedes probar los campos que acabas de actualizar haciendo clic en Test. Luego, verifica tu cuenta de Salesforce o Hubspot para ver si los datos que incluiste se sincronizaron correctamente. ¡Eso es todo!

Nota importante: asegúrate de que tu Zap esté activado para que los datos de tu formulario de contacto se sincronicen automáticamente con tu CRM.

Usar Ninja y Gravity Forms para conectarte a un CRM

Si no quieres configurar dos cuentas, como Zapier y una herramienta de formulario online, ¡tienes otras opciones!

Ninja Forms ofrece extensiones para los CRM Zoho, Insightly, Salesforce, Batchbook y Capsule. Estas extensiones te permiten enviar formularios directamente a tu CRM.

Gravity Forms también ofrece complementos para Agile CRM, Capsule CRM, Batchbook, Highrise y Zoho. Consigues acceder a estos complementos con una licencia Pro de Gravity Forms, así como con una tarifa adicional para los plugins.

Por último: Cómo conectar tu software CRM a WordPress

Tener un sistema CRM ayuda a tu empresa a realizar un seguimiento de todos los datos e interacciones de los clientes que se registran en la web de la compañía. Conectando tu CRM a WordPress ahorrarás tiempo y esfuerzo al sincronizar los datos de tus clientes potenciales.

Imagen de Pixabay